تخطيط خطوط السير ومتابعة الزيارات

وزّع عملاء كل مندوب على أيام الأسبوع، واربطه بمستخدمه، وتابع التزام المندوبين والزيارات المسجلة بعيدًا عن العميل.

مدير المبيعات يحدد لكل مندوب أي العملاء يزور في كل يوم من أيام الأسبوع، فتتكون قائمة زيارات المندوب تلقائيًا كل يوم. ثم يتابع من لوحة واحدة: كم زيارة نُفّذت، كم فاتت، كم طلبية وتحصيل، وأي زيارة سُجلت بعيدًا عن موقع العميل.

قبل أن تبدأ

• تحتاج صلاحية متابعة زيارات جميع المندوبين وخطوط السير.
• يجب أن يكون المندوب محددًا في بطاقة كل عميل.
• افتح المبيعات ← الميدان والعمولات. التبويبات: خط السير اليومي، متابعة الزيارات، تخطيط خطوط السير، العمولات، سياسة العمولات.

ربط المستخدم بالمندوب

1. افتح تبويب تخطيط خطوط السير واختر المندوب.
2. في قسم مستخدم المندوب على الجوال اختر حساب المستخدم الخاص به.
3. اضغط ربط.

بدون هذا الربط لن يرى المندوب قائمة زياراته. ويمكن الربط أيضًا من حقل مستخدم النظام المرتبط (لقائمة اليوم) في بطاقة المندوب.

تحديد أيام الزيارة

1. في نفس التبويب يظهر جدول أيام زيارة عملاء المندوب المختار، مرتبًا حسب الحي.
2. ضع علامة تحت كل يوم (الأحد … السبت) يزور فيه المندوب العميل. يمكن اختيار أكثر من يوم للعميل.
3. عدّل نطاق التحقق من الموقع (م) إن أردت (الافتراضي 300 متر).
4. اضغط حفظ خط السير.

عمود الموقع يوضح هل للعميل موقع محفوظ (✓) أو أنه يُحفظ مع أول زيارة.

كيف تُنشأ الزيارات؟

عند فتح المندوب (أو المدير) قائمة يوم معيّن، يضيف النظام زيارة مخطط لكل عميل لدى المندوب يوافق هذا اليوم أحد أيام زيارته، دون تكرار. ويستطيع المدير فتح قائمة أي مندوب بأي تاريخ من تبويب خط السير اليومي باختيار المندوب والتاريخ.

متابعة الزيارات

1. افتح تبويب متابعة الزيارات.
2. حدد الفترة من وإلى واضغط عرض.
3. يظهر لكل مندوب: المخطط، تمت، فائتة، نسبة الالتزام، طلبيات، تحصيل ميداني، خارج النطاق.
4. اضغط الزيارات لفتح قائمة يوم المندوب بالتفصيل.

أسفل اللوحة جدول زيارات سُجّلت بعيدًا عن موقع العميل بالتاريخ والمندوب والعميل والمسافة ورابط الخريطة لموقع التسجيل الفعلي.

حالات الزيارة

أسئلة شائعة

لماذا يظهر عميل «خارج النطاق» رغم زيارته؟

قد يكون موقع العميل المحفوظ غير دقيق. صحّح خط العرض والطول في بطاقته، أو وسّع نطاق التحقق.

لا يظهر عملاء في جدول المندوب

لم يُحدد هذا المندوب في حقل المندوب ببطاقات العملاء.