جودة بيانات العملاء والعملاء المحتملون

نظّف بيانات عملائك من المكرر والناقص والخاطئ، وأدر العملاء المحتملين من أول اتصال حتى تحويلهم لعملاء.

أداتان متكاملتان في بداية رحلة العميل: ① جودة بيانات العملاء تضمن أن قاعدة عملائك نظيفة قبل الاعتماد على التقارير، و② العملاء المحتملون لإدارة المنشآت التي لم تشترِ منك بعد حتى تصبح عملاء.

قبل أن تبدأ

• جودة البيانات تحتاج جودة بيانات العملاء، والعملاء المحتملون تحتاج أدوات المبيعات.
• تحويل المحتمل لعميل يحتاج أيضًا تعديل العملاء.

① جودة بيانات العملاء

افتح مركز النمو ← جودة بيانات العملاء. يظهر مؤشر سلامة البيانات كنسبة مئوية مع وصف للحالة، ثم بطاقة لكل فحص بعدد الحالات ودرجة خطورتها (حرجة، مهمة، تحسين) أو سليم ✔.

التصحيح

1. اضغط على بطاقة الفحص لعرض العملاء المعنيين وسبب أهمية الفحص.
2. في فحوص التكرار تظهر الحسابات في مجموعات؛ راجع كل مجموعة.
3. اضغط تصحيح لفتح بطاقة العميل وتعديلها.
4. للمكرر الحقيقي: انقل الرصيد للحساب الصحيح ثم أوقف المكرر.

② العملاء المحتملون

افتح مركز النمو ← العملاء المحتملون. أعلى الصفحة قمع الحالات: جديد، تم التواصل، مهتم، أصبح عميلًا، غير مهتم، مع نسبة التحويل. والتبويبات: النشطون، متابعة اليوم، الكل.

إضافة عميل محتمل

1. اضغط عميل محتمل.
2. أدخل اسم المنشأة والنشاط والمسؤول والجوال والمدينة والحي / العنوان والمصدر والمندوب والمتابعة القادمة ورابط الموقع على الخريطة والرقم الضريبي وملاحظات.
3. اضغط حفظ.

إذا كان الجوال مسجلًا لعميل حالي يظهر تنبيه.

البحث عن منشآت والإضافة الجماعية

• قسم ابحث عن منشآت في منطقتك: اكتب النشاط والمدينة واضغط بحث في الخرائط لفتح خرائط جوجل.
• قسم إضافة قائمة دفعة واحدة: الصق سطرًا لكل منشأة (الاسم، الجوال، المدينة، النشاط، الحي) مفصولة بفاصلة أو من Excel، واختر المصدر والمندوب، ثم إضافة. الجوالات المكررة تُتجاهل.

المتابعة والتحويل

1. افتح العميل المحتمل.
2. تواصل عبر واتساب (رسالة تعريفية جاهزة) أو اتصال.
3. سجّل متابعة بالنتيجة وموعد المتابعة القادمة. أول متابعة تنقل الحالة من جديد إلى تم التواصل.
4. غيّر الحالة من القائمة (مثلًا مهتم أو غير مهتم).
5. عند الاتفاق اضغط تحويل لعميل وأكّد. يُنشأ عميل ببياناته وتفتح بطاقته لإكمال الحد الائتماني والرقم الضريبي.

بعد التحويل يظهر زر ملف العميل، ولا يمكن حذف المحتمل المحوَّل.

أسئلة شائعة

هل يُحذف العميل المكرر تلقائيًا؟

لا. الأداة تكشف فقط، والتصحيح يدوي لتجنب دمج منشآت مختلفة خطأً.

أين تظهر متابعات العملاء المحتملين؟

في تبويب متابعة اليوم وفي عمود متابعات مجدولة بقائمة اليوم في مركز النمو.