الأهداف والإنجاز اليومي

حدد أهداف المبيعات والتحصيل الشهرية لكل فرع ومندوب، وتابع الإنجاز يوميًا مقارنة بالمفترض حتى اليوم.

الأهداف الشهرية بلا متابعة يومية تُكتشف متأخرة. أداة ③ الأهداف والإنجاز اليومي تقارن ما تحقق حتى اليوم بما كان يجب تحقيقه، وتحسب المطلوب يوميًا لبلوغ الهدف، وترتب المندوبين حسب إنجازهم.

قبل أن تبدأ

• العرض يحتاج أدوات المبيعات، وتحديد الأهداف يحتاج تحديد الأهداف الشهرية.
• افتح مركز النمو ← الأهداف والإنجاز اليومي. اختر الشهر من أعلى الصفحة.

تحديد الأهداف

1. افتح تبويب تحديد الأهداف.
2. أدخل هدف المبيعات (قبل الضريبة) وهدف التحصيل لكل سطر: الشركة (إجمالي)، ثم الفروع، ثم المندوبون. يظهر بجانب كل سطر الفعلي لنفس الشهر من العام الماضي للاسترشاد.
3. اضغط حفظ أهداف الشهر.

اختصارات:

• نسخ من الشهر السابق: ينسخ أهداف الشهر الماضي للأهداف غير المحددة.
• اقتراح تلقائي: يحسب أهداف الفروع والمندوبين من فعلي نفس الشهر العام الماضي (أو متوسط آخر 3 أشهر) مضافًا إليه نمو % الذي تحدده. يستبدل الأهداف الحالية، فراجعها ثم احفظ.

لوحة الإنجاز

بطاقة الشركة

لكل من المبيعات والتحصيل: الفعلي، الهدف، النسبة، شريط تقدم عليه خط رمادي يمثل المفترض تحقيقه حتى اليوم، والمطلوب يوميًا والمتوقع في نهاية الشهر بالوتيرة الحالية.

المبيعات التراكمية مقابل خط الهدف

رسم يومي للفعلي التراكمي مع خط الهدف المتساوي على أيام الشهر.

الفروع والمندوبون

بطاقة لكل فرع، وجدول المندوبون — ترتيب الإنجاز مع الميداليات للثلاثة الأوائل: المبيعات، الهدف، الإنجاز، التحصيل، هدف التحصيل، الحالة.

حالات الإنجاز

كيف تُحسب الأرقام؟

• المبيعات: صافي الفواتير ناقص المرتجعات قبل الضريبة. تُنسب للمندوب المسجل في الفاتورة، أو لمندوب العميل إن لم يُحدد.
• التحصيل: سندات القبض والدفعات عند البيع على حسابات العملاء (لا تشمل المرتجعات والإشعارات). يُنسب لمندوب العميل وفرعه.

أسئلة شائعة

هل تؤثر الأهداف على العمولات؟

نعم. احتساب العمولات بالشرائح يستخدم هدف المندوب من هذه الأداة أولًا. راجع عمولات المندوبين.

لماذا تحصيل المندوب صفر رغم وجود سندات؟

التحصيل يُنسب حسب المندوب في بطاقة العميل. تأكد من تحديده.