الموردون ومجموعاتهم

إضافة الموردين وتصنيفهم في مجموعات، ومتابعة رصيد كل مورد وكشف حسابه وأعمار المستحقات

بطاقة المورد هي مرجع كل تعاملاتك معه: فواتير الشراء والمرتجعات والسداد. ومن ملفه تعرف فورًا كم تدين له، ومنذ متى، وما أكثر ما تشتريه منه.

قبل أن تبدأ

الإجراء	الصلاحية (العملاء والموردون)
عرض القائمة وملف المورد	عرض الموردين
إضافة وتعديل وحذف	تعديل الموردين

افتح المشتريات والاستيراد ← الموردون.
اضغط مورد جديد.
أدخل اسم المورد (إلزامي). اترك الكود فارغًا ليُولّد تلقائيًا.
أكمل حسب الحاجة: المجموعة، الهاتف، البريد، الرقم الضريبي، السجل التجاري، الدولة، المدينة، العنوان.
حدد مدة السداد (يوم) المتفق عليها، وعملة التعامل للمورد الأجنبي (تُقترح تلقائيًا عند فتح ملف شحنة له).
اضغط حفظ، أو حفظ وإضافة آخر.

💡 يمكنك إضافة مورد أثناء كتابة فاتورة الشراء من زر + بجوار خانة المورد، ثم تعود للفاتورة.

صنّف الموردين (محلي، خارجي، مواد خام، خدمات…) لتصفية القائمة والتقارير:

اضغط على أي مورد لفتح ملفه:

مؤشرات: الرصيد المستحق، ومشتريات 12 شهرًا وعدد الفواتير، والمرتجعات ونسبتها، وآخر فاتورة.
أعمار الرصيد: توزيع المستحق على فترات 0-30 حتى 180+ يومًا، مع قائمة الفواتير المفتوحة.
كشف الحساب: حدد الفترة ثم عرض؛ يبدأ برصيد أول المدة ويُظهر الرصيد التراكمي. اضغط أي سطر لفتح المستند.
طباعة: كشف رسمي مع أعمار الرصيد وخانة مصادقة المورد على الرصيد.
أزرار سريعة: فاتورة شراء وسند صرف (يُملأ بالرصيد المستحق).
آخر المستندات وأكثر الأصناف شراءً منه، ومكان لإرفاق العقود والسجل التجاري.

المورد له مستندات أو قيود سابقة، فيُوقف للحفاظ على السجلات. يظهر في فلتر «الموقوفة» ويمكن إعادة تنشيطه من بطاقته.

عبر قيد يومية على حساب الموردين مع اختيار المورد كطرف، أو من شاشة الاستيراد ونقل البيانات.

يعني أنك دفعت له أكثر من فواتيره (دفعة مقدمة)، أو سُجل مرتجع أو إشعار مدين أكبر من المستحق.