رسائل واتساب الآلية: القوالب والتذكيرات قبل وبعد الاستحقاق والكشف الشهري
فعّل إرسال الفواتير والتذكيرات وكشوف الحساب تلقائيًا، وخصص نصوص الرسائل وقوالب Meta
يستطيع دفّة متابعة عملائك نيابة عنك: يرسل الفاتورة فور ترحيلها، ويذكّر قبل موعد الاستحقاق وبعده، ويرسل كشف حساب شهريًا للعملاء المدينين. كل ذلك يُضبط مرة واحدة من إعدادات واتساب.
قبل أن تبدأ
- صلاحية رسائل واتساب للعملاء.
- أن يكون الوضع يدوي أو آلي (غير متوقف). راجع إعداد واتساب للأعمال.
- أن يكون لكل عميل الجوال أو الهاتف في بطاقته.
افتح الإعدادات ← التكاملات والفوترة الإلكترونية ← تبويب واتساب ← الإعدادات والقوالب، وانزل إلى قسم الرسائل الآلية.
الرسائل الآلية
| الخيار | ما يفعله |
|---|---|
| إرسال الفاتورة للعميل فور ترحيلها | عند ترحيل فاتورة مبيعات تُرسل للعميل مع رابط عرضها، ورابط الدفع إن كانت آجلة |
| تذكيرات السداد | يفعّل التذكيرات قبل الاستحقاق وبعده للفواتير الآجلة المفتوحة |
| قبل الاستحقاق بـ (يوم) | عدد الأيام قبل موعد الاستحقاق لإرسال تذكير واحد (الافتراضي 3، و0 لإيقافه) |
| بعد الاستحقاق بـ (أيام مفصولة بفواصل) | أيام التأخير التي يُرسل فيها تذكير، مثل 1,7,15,30 |
| كشف حساب شهري للعملاء المدينين | يرسل للعميل رصيده ورابط بوابة العميل |
| يوم الإرسال من الشهر | يوم إرسال الكشف (من 1 إلى 28) |
كيف يُحسب موعد الاستحقاق؟
من تاريخ الاستحقاق في الفاتورة إن وُجد، وإلا تاريخ الفاتورة مضافًا إليه مدة السداد (يوم) من بطاقة العميل.
من لا تصله الرسائل الآلية؟
العميل النقدي، والعميل غير النشط، والعميل المفعّل له إيقاف رسائل واتساب الآلية، والعميل بلا رقم جوال. ولا تُرسل تذكيرات أو كشوف لعميل رصيده أقل من ريال.
متى تُرسل التذكيرات؟
يولّد النظام التذكيرات والكشوف مرة يوميًا تلقائيًا. ويمكنك توليدها في أي وقت من صفحة الطابور بزر توليد التذكيرات الآن، فتظهر رسالة بعدد التذكيرات قبل الاستحقاق والمتأخرة والكشوف.
تخصيص نصوص الرسائل
في قسم نصوص الرسائل والقوالب المعتمدة خمسة أنواع: فاتورة جديدة، تذكير قبل الاستحقاق، تذكير بعد الاستحقاق، كشف حساب شهري، إيصال سداد (يُرسل بعد السداد برابط الدفع).
عدّل النص كما تشاء واستخدم المتغيرات بين قوسين {} ، ويستبدلها النظام بالقيم الفعلية:
| المتغير | القيمة |
|---|---|
| {name} | اسم العميل |
| {no} | رقم الفاتورة |
| {amount} | المبلغ أو المتبقي أو الرصيد |
| {due} | تاريخ الاستحقاق |
| {days} | عدد أيام التأخير |
| {link} | رابط عرض الفاتورة أو رابط بوابة العميل |
| {paylink} | سطر «للسداد الإلكتروني» مع رابط الدفع إن كانت بوابة دفع مفعّلة |
| {company} | اسم منشأتك |
| {date} | تاريخ اليوم |
قوالب Meta (للوضع الآلي)
بجانب كل نوع حقل اسم القالب في Meta. أنشئ القالب في مدير واتساب للأعمال واعتمده، ثم اكتب اسمه هنا بحروف إنجليزية صغيرة (مثل daffah_invoice). تحت الحقل يظهر ترتيب متغيرات القالب المطلوب، مثلًا لرسالة الفاتورة: {{1}}=name، {{2}}=no، {{3}}=amount، {{4}}=link.
اضغط حفظ بعد أي تعديل.
أسئلة شائعة
أريد تذكيرًا بعد الاستحقاق فقط؟
اجعل قبل الاستحقاق بـ (يوم) يساوي 0، واترك أيام ما بعد الاستحقاق.
هل تعمل التذكيرات في الوضع اليدوي؟
نعم، تظهر في الطابور بحالة بانتظار الإرسال اليدوي لترسلها بنقرة.