مركز الاعتماد وحدود الاعتماد

اضبط حدود قيمة المستندات التي تحتاج موافقة قبل ترحيلها، واعتمد الطلبات أو ارفضها من مركز الاعتماد.

مركز الاعتماد يضيف طبقة رقابة: المستندات الكبيرة أو المخالفة للسياسة لا تُرحَّل مباشرة، بل تُرسل لصاحب صلاحية الاعتماد ليوافق عليها أو يرفضها. هكذا تمنع المصروفات الكبيرة غير المصرح بها، والبيع الآجل لعميل تجاوز حده.

قبل أن تبدأ

• لاعتماد الطلبات أو رفضها تحتاج صلاحية اعتماد المستندات والتجاوزات.
• لضبط الحدود تحتاج صلاحية إعدادات الشركة.

متى يُطلب الاعتماد؟

عند الضغط على زر الترحيل، يُرسل المستند للاعتماد في الحالات التالية:

1. تجاوز حد القيمة: قيمة المستند تساوي الحد المحدد لنوعه أو تزيد عليه.
2. الرقابة الائتمانية: فاتورة بيع آجلة أو أمر بيع لعميل تجاوز حده الائتماني، أو لديه مبالغ متأخرة أكثر من المدة المسموحة، أو موقوف ائتمانيًا من بطاقته (عندما يكون الخيار «إرسال للاعتماد»).
3. البيع بأقل من التكلفة: عندما تكون سياسة حماية الهامش على وضع الاعتماد، والمستخدم لا يملك صلاحية البيع بأقل من التكلفة دون اعتماد.

ضبط حدود الاعتماد

1. افتح الإعدادات ← إعدادات الشركة ← الرقابة والاعتمادات (أو زر حدود الاعتماد في مركز الاعتماد).
2. في قسم حدود الاعتماد أدخل حدًا لكل نوع مستند: فاتورة مبيعات، أمر بيع، مرتجع مبيعات، إشعار دائن، إشعار مدين، طلب شراء داخلي، أمر شراء، فاتورة مشتريات، سند صرف، قيد يومية، تسوية مخزنية. القيمة 0 تعني بدون حد.
3. في قسم الرقابة الائتمانية اختر عند المخالفة: إرسال للاعتماد، أو منع البيع (إلا لمن يملك صلاحية الاعتماد)، أو إيقاف الرقابة، وحدد الحد الأقصى لأيام التأخر.
4. اضغط حفظ.

ما يراه طالب الاعتماد

• تظهر رسالة «أُرسل المستند للاعتماد» مع السبب، ويبقى المستند مسودة بحالة بانتظار الاعتماد.
• لا يمكن تعديله أثناء الانتظار.
• يصله إشعار بالنتيجة عند القرار.
• إن رُفض يظهر بحالة مرفوض؛ يمكنه تعديله ثم محاولة الترحيل مجددًا فيُنشأ طلب جديد.

اعتماد الطلبات

1. افتح لوحة التحكم ← مركز الاعتماد، أو اضغط تنبيه «مستند بانتظار اعتمادك» في شاشة التنبيهات.
2. في تبويب بانتظار القرار يظهر لكل طلب: المستند، الطرف، المبلغ، السبب، الطالب.
3. اضغط رقم المستند لمراجعته إن لزم.
4. اكتب ملاحظة اختيارية ثم:
   • اعتماد: يُعتمد المستند ويُرحَّل فورًا بأثره المحاسبي والمخزني الكامل.
   • رفض: يعود المستند لصاحبه دون ترحيل.

يمكن أيضًا اتخاذ القرار من شاشة المستند نفسه بزري اعتماد وترحيل ورفض.

سجل القرارات

تبويب السجل يعرض كل الطلبات السابقة بحالتها (معتمد، مرفوض، ملغى) ومن قرر ومتى وملاحظته. «ملغى» يعني أن الطلب أُلغي لأن المستند عُدّل أو حُذف بعد الطلب. وللتحليل استخدم تقرير سجل الاعتمادات والتجاوزات في مركز التقارير.

أسئلة شائعة

اعتمدت المستند لكن ظهرت رسالة خطأ

الاعتماد يحاول الترحيل مباشرة؛ إن كان تاريخ المستند في فترة مقفلة أو الرصيد غير كافٍ فسيظهر السبب. صحّح المشكلة ثم رحّل المستند.

لا أرى مركز الاعتماد في القائمة

الرابط يظهر فقط لمن يملك صلاحية اعتماد المستندات والتجاوزات.