الرقابة والاعتمادات وإعدادات البيع والبوابة
اضبط حدود اعتماد المستندات وخيارات التشغيل وإعدادات بوابة العميل والطلب الميداني.
تبويبا الرقابة والاعتمادات وسياسة البيع والهامش في إعدادات الشركة يحددان متى يحتاج المستند موافقة مدير، وكيف تعمل نقطة البيع والعروض والصلاحيات، وماذا يرى العميل في بوابته.
قبل أن تبدأ
- تحتاج صلاحية إعدادات الشركة.
- افتح الإعدادات ← إعدادات الشركة ثم التبويب المطلوب.
حدود الاعتماد
في تبويب الرقابة والاعتمادات قسم حدود الاعتماد يحتوي حقلًا لكل نوع مستند: فاتورة مبيعات، أمر بيع، مرتجع مبيعات، إشعار دائن، إشعار مدين، طلب شراء داخلي، أمر شراء، فاتورة مشتريات، سند صرف، قيد يومية، تسوية مخزنية.
- أدخل المبلغ الذي إذا بلغته قيمة المستند أو تجاوزته يحتاج اعتمادًا. 0 يعني بلا حد.
- اضغط حفظ.
عند محاولة ترحيل مستند يتجاوز الحد، يبقى مسودة بحالة بانتظار الاعتماد ويصل إشعار للمعتمدين، ويظهر في لوحة التحكم ← مركز الاعتماد. عند اعتماد وترحيل يُرحَّل تلقائيًا، وعند رفض يعود لصاحبه ليعدّله.
الرقابة الائتمانية
في نفس التبويب تحدد ماذا يحدث عند المخالفة (إرسال للاعتماد، منع البيع، أو إيقاف الرقابة) والحد الأقصى لأيام التأخر. التفاصيل في الرقابة الائتمانية.
التشغيل
| الخيار | الأثر |
|---|---|
| إلزام الكاشير بفتح وردية قبل البيع | لا تقبل نقطة البيع أي بيع قبل فتح وردية، مع مطابقة الدرج عند الإغلاق |
| تطبيق العروض الترويجية تلقائيًا | تُحتسب خصومات العروض الفعالة في الفواتير ونقطة البيع |
| منع بيع الدفعات منتهية الصلاحية | يمنع صرف دفعات انتهى تاريخها |
| التنبيه قبل انتهاء الصلاحية (يوم) | عدد الأيام التي يبدأ قبلها التنبيه |
| العملة الأساسية للدفاتر | العملة التي تُسجل بها القيود |
سياسة البيع والهامش
تبويب سياسة البيع والهامش يحتوي قسمين:
حماية هامش الربح
خيارات البيع بأقل من التكلفة والحد الأدنى للهامش. شرحها في حماية هامش الربح. ويحتوي أيضًا صلاحية عرض السعر الافتراضية (يوم) التي تُملأ تلقائيًا في حقل «صالح حتى» لعروض الأسعار الجديدة.
بوابة العميل والطلب الميداني
- تفعيل الكتالوج والطلب من البوابة (أمر بيع): يتيح للعميل الطلب من رابط بوابته بأسعار قائمته الخاصة.
- تأكيد طلبات البوابة تلقائيًا: وإلا تبقى أوامر البيع للمراجعة. تخضع للرقابة الائتمانية.
- إظهار التوفر وإخفاء الأصناف غير المتوفرة في كتالوج البوابة.
- زر «طلبية» للمندوب الميداني ينشئ: أمر بيع أو فاتورة مبيعات.
أسئلة شائعة
عدّلت مستندًا بانتظار الاعتماد فاختفى الطلب، لماذا؟
لا يمكن تعديل المستند وهو بانتظار الاعتماد. وإذا عُدّل بعد الرفض يُلغى الطلب السابق ويُطلب اعتماد جديد عند الترحيل.
هل تُطبق حدود الاعتماد على نقطة البيع؟
نعم. إذا احتاجت فاتورة نقطة البيع اعتمادًا يظهر للكاشير تنبيه بأنها تحتاج اعتماد المدير، ويُصدرها من شاشة الفواتير.