المرفقات على المستندات والعملاء

أرفق الصور والملفات بالفواتير والسندات وبطاقات العملاء لتبقى كل الوثائق مع سجلها.

بدل الاحتفاظ بالأوراق في مكان منفصل، أرفق صورة أمر الشراء من العميل أو إيصال التحويل أو العقد مباشرة بالمستند أو ببطاقة العميل. تظهر المرفقات لكل من يفتح السجل، ويظهر عدد المرفقات بجانب رقم المستند في القوائم.

قبل أن تبدأ

• الإرفاق أثناء إنشاء المستند متاح لمن يستطيع إنشاءه أو تعديله.
• الأنواع المسموحة: صور، PDF، Word، Excel، CSV، ZIP.
• لكل ملف حد أقصى للحجم يظهر في خانة الإرفاق (الافتراضي 20 ميجا).

الإرفاق أثناء إنشاء المستند

1. في محرر المستند انزل إلى قسم إرفاق ملفات أسفل الإجماليات.
2. اسحب الملفات إلى المربع، أو اضغط عليه لاختيارها. يمكنك اختيار أكثر من ملف.
3. اختر نوع المرفق… وأضف ملاحظة (اختياري).
4. احفظ المستند أو رحّله. تُحفظ الملفات معه وتظهر رسالة بعدد ما أُرفق.

الإرفاق بعد الحفظ

1. افتح المستند (حتى لو كان مرحّلًا).
2. في الشريط الجانبي قسم المرفقات: اسحب الملفات هنا أو اضغط للاختيار. يمكنك أيضًا لصق صورة من الحافظة مباشرة (Ctrl+V).
3. اختر نوع المرفق… (فاتورة، إيصال / سند، عرض سعر، عقد / اتفاقية، حوالة بنكية، بوليصة / مستند شحن، بيان جمركي، هوية / سجل، صورة، أخرى) وأضف ملاحظة إن أردت، ثم اضغط إرفاق.

مرفقات العميل

في أسفل بطاقة العميل قسم مرفقات العميل (عقود، سجل، عروض…) بنفس الطريقة. مناسب لحفظ السجل التجاري وشهادة الضريبة والعقود وكفالات الائتمان.

عرض المرفقات وتنزيلها

• اضغط على اسم المرفق لمعاينته داخل النظام (للصور وPDF).
• من نافذة المعاينة يمكنك تنزيل الملف.
• في قوائم المستندات تظهر أيقونة مشبك مع عدد المرفقات بجانب رقم المستند.

نصائح

• صوّر إيصال التحويل البنكي وأرفقه بسند القبض فور استلامه.
• أرفق أمر الشراء الموقّع من العميل بأمر البيع أو الفاتورة لتفادي الخلافات.
• استخدم نوع المرفق والملاحظة لتسهيل البحث لاحقًا.

حل المشكلات

«نوع الملف غير مسموح»

النظام يقبل الصور وPDF وWord وExcel وCSV وZIP فقط. حوّل الملف لأحد هذه الأنواع.

«الملف أكبر من الحد»

صغّر الصورة أو قسّم ملف PDF، أو اضغطه بصيغة ZIP.

«محتوى الملف لا يطابق امتداده»

غيّر امتداد الملف يدويًا يسبب هذه الرسالة. احفظ الملف بصيغته الصحيحة من البرنامج الأصلي.