فاتورة المبيعات بالتفصيل

أنشئ فاتورة مبيعات وأضف الأصناف بالباركود، واختر طريقة الدفع والخصم والعملة، ثم رحّلها واعرف أثرها.

فاتورة المبيعات هي المستند الأساسي للبيع؛ عند ترحيلها يُخصم المخزون ويُسجل القيد المحاسبي وتُصدر الفاتورة الضريبية برمز QR. يمكنك حفظها مسودة لمراجعتها لاحقًا، أو ترحيلها مباشرة.

قبل أن تبدأ

• الإنشاء يحتاج إنشاء وتعديل المسودات، والترحيل ترحيل الفواتير، والإلغاء إلغاء فواتير مرحّلة.
• تغيير السعر أو الخصم يحتاج تعديل السعر والخصم.

إنشاء الفاتورة

1. اضغط زر فاتورة أعلى الشاشة، أو افتح المبيعات ← مستندات المبيعات ثم فاتورة مبيعات جديد.
2. اختر العميل بالبحث بالاسم أو الكود أو الجوال. يظهر تحته رصيده وحده الائتماني ومدة السداد. للبيع النقدي يبقى العميل النقدي الافتراضي، ويمكنك كتابة اسم العميل على الفاتورة (للنقدي). زر + يضيف عميلًا جديدًا.
3. اختر طريقة الدفع: نقدًا، شبكة / مدى، تحويل بنكي، أو آجل.
4. للنقدي والشبكة والتحويل يظهر حقل الصندوق / البنك (اتركه تلقائي)، وللآجل يظهر تاريخ الاستحقاق ويُحسب تلقائيًا من مدة سداد العميل.
5. أضف الأصناف: امسح الباركود أو اكتب الاسم أو الكود في خانة الإضافة. لإدخال كمية مباشرة اكتب العدد ثم * ثم الكود، مثل 5*6281234567890.
6. عدّل الوحدة والكمية والسعر والخصم لكل سطر عند الحاجة.
7. أدخل خصم إضافي على الفاتورة كلها إن لزم.
8. اضغط حفظ وترحيل، أو ترحيل وطباعة، أو ترحيل وجديد، أو حفظ كمسودة.

أدوات تسرّع الإدخال

• صنف جديد سريع: أنشئ صنفًا غير موجود وأضفه للفاتورة فورًا.
• لصق أصناف من Excel: الصق أعمدة الكود أو الباركود ثم الكمية ثم السعر (اختياري).
• سجل الأسعار تحت كل سطر: آخر أسعار بيع الصنف لهذا العميل ولكل العملاء.
• رابط آخر سعر لهذا العميل يظهر تحت السطر؛ اضغطه لاعتماده.
• ✎ وصف: نص إضافي يظهر تحت الصنف في الطباعة.
• اختصارات: F2 للبحث، Ctrl+Enter للترحيل، Ctrl+S للحفظ كمسودة.

الأسعار والضريبة والعملة

• إذا كان إعداد أسعار البيع شاملة الضريبة مفعّلًا يستخرج النظام الضريبة من السعر المدخل، وإلا يضيفها عليه.
• الخصم الإضافي يوزَّع على الأسطر بنسبة قيمتها قبل حساب الضريبة.
• عند وجود عملات معرّفة تظهر حقول العملة وسعر الصرف. أدخل الأسعار بعملة الفاتورة، ويظهر المعادل بالعملة الأساسية، وتُسجل القيود بالعملة الأساسية.
• لمن يملك رؤية التكلفة يظهر الربح المتوقع، وتحذير إن بِيع صنف تحت التكلفة. راجع حماية هامش الربح.

شاشة الفاتورة بعد الحفظ

تعرض الفاتورة بقالب الطباعة مع لوحة إجراءات: إنشاء مرتجع مبيعات، إنشاء إشعار دائن، إنشاء إشعار مدين، نسخ كمستند جديد، سند قبض لهذه الفاتورة (للآجلة)، إرسال عبر واتساب، نسخ رابط المشاركة، وإلغاء المستند. وتجد أيضًا القيد المحاسبي والمستندات المرتبطة والمرفقات والتقسيط وزر جعله مستندًا متكررًا.

الأثر عند الترحيل

• المخزون: يُخصم من المستودع المختار بتكلفة متوسطة.
• الآجل: يزيد رصيد العميل بالإجمالي، وتُسجل المبيعات والضريبة، وتكلفة البضاعة مقابل المخزون.
• النقدي/الشبكة/التحويل: يدخل المبلغ للصندوق أو البنك. وللعميل المسجل يظهر في كشف حسابه البيع والسداد الفوري معًا.
• قد يتوقف الترحيل ويُرسل للاعتماد إذا تجاوز حد الاعتماد أو الحد الائتماني.

أسئلة شائعة

كيف أعدّل فاتورة مرحّلة؟

لا تُعدّل المرحّلة. ألغها من إلغاء المستند مع ذكر السبب (يعكس أثرها) ثم أنشئ فاتورة جديدة، أو استخدم مرتجعًا أو إشعارًا دائنًا. والفاتورة المبلّغة لمنصة فاتورة لا تُلغى إطلاقًا.

ظهر «حُفظ كمسودة ولم يُرحّل»

الفاتورة حُفظت لكن الترحيل فشل لسبب يظهر في الرسالة (رصيد غير كافٍ، فترة مقفلة…). عالج السبب ثم اضغط ترحيل.