بطاقة العميل وكشف الحساب

اطلع على ملف العميل الكامل: رصيده وأعمار ديونه وكشف حسابه وحركته، واطبع كشفًا للمصادقة.

بطاقة العميل تجمع كل ما يخصه في صفحة واحدة: الرصيد المستحق، أعمار الدين، الفواتير المفتوحة، حركة المشتريات الشهرية، كشف الحساب التفصيلي، آخر المستندات، أكثر الأصناف شراءً، والمرفقات.

قبل أن تبدأ

• تحتاج صلاحية عرض العملاء.
• افتح البطاقة بالضغط على العميل في المبيعات ← العملاء والمندوبون، أو من البحث العام، أو من أي رابط لاسم العميل.

محتويات البطاقة

أعلى الصفحة اسم العميل وكوده ورقمه الضريبي وجواله، وأزرار:

• فاتورة: فاتورة جديدة لهذا العميل.
• سند قبض: سند قبض مملوء بالرصيد المستحق.
• زر التعديل لفتح بيانات العميل.
• طباعة: كشف حساب رسمي للطباعة.

ثم المؤشرات: الرصيد المستحق (مع الحد الائتماني)، مشتريات 12 شهرًا وعدد الفواتير، المرتجعات ونسبتها، وآخر فاتورة وكم يومًا مضى عليها.

أعمار الرصيد والفواتير المفتوحة

قسم أعمار الرصيد يوزع الرصيد على فترات: 0-30، 31-60، 61-90، 91-180، وأكثر من 180 يومًا حسب تاريخ الفاتورة. اضغط الفواتير المفتوحة لعرض كل فاتورة آجلة لم تُسدد بالكامل والمتبقي منها.

كشف الحساب

1. في قسم كشف الحساب حدد تاريخي البداية والنهاية (الافتراضي من بداية السنة حتى اليوم).
2. اضغط عرض.
3. يظهر رصيد أول المدة، ثم كل حركة بتاريخها وبيانها والمدين والدائن والرصيد التراكمي، ثم الإجمالي.
4. اضغط أي سطر لفتح المستند المصدر.
5. زر التنزيل بجوار عرض يصدّر الكشف إلى Excel.

طباعة كشف الحساب للمصادقة

اضغط طباعة أعلى البطاقة. تفتح صفحة طباعة رسمية بترويسة منشأتك فيها: بيانات العميل، رصيد أول المدة وإجمالي المدين والدائن والرصيد الختامي، الحركات، الرصيد مكتوبًا بالحروف، جدول أعمار الرصيد، فقرة مطالبة بالمطابقة خلال 15 يومًا، وخانات توقيع للعميل والمحاسب والختم.

من شريط الطباعة اختر المقاس (A4 أو A5) والاتجاه، ثم طباعة / حفظ PDF.

أقسام أخرى في البطاقة

• الحركة الشهرية: رسم لصافي المبيعات آخر 12 شهرًا.
• آخر المستندات: آخر 15 مستندًا بحالاتها.
• أكثر الأصناف: ما يشتريه العميل غالبًا وكمياته.
• مرفقات العميل: ارفع العقود والسجل التجاري وعروض الأسعار. راجع المرفقات.

أسئلة شائعة

الرصيد في الكشف لا يطابق رصيد العميل

الكشف يعرض حركات الفترة المختارة فقط مع رصيد أول المدة. اجعل تاريخ النهاية اليوم ليطابق الرصيد الحالي.

كيف أرسل كشف الحساب للعميل؟

احفظ صفحة الطباعة كملف PDF وأرسلها، أو أرسل له رابط بوابة العميل من مركز التحصيل ليطّلع على كشفه وفواتيره بنفسه.