عروض الأسعار وأوامر البيع والتحويل بين المستندات

أصدر عرض سعر وتابعه حتى الفوز أو الخسارة، وحوّله إلى أمر بيع أو فاتورة، ونفّذ الأوامر على دفعات.

دورة البيع المكتملة تبدأ بـعرض سعر يُرسل للعميل، ثم أمر بيع عند موافقته، ثم فاتورة مبيعات عند التسليم. العرض والأمر لا يؤثران على المخزون أو الحسابات، لكنهما يحفظان الأسعار ويتيحان متابعة ما نُفّذ وما بقي.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إنشاء وتعديل المسودات، ولتأكيد أمر البيع ترحيل الفواتير.
• عدد أيام صلاحية العرض الافتراضية يُضبط في إعدادات الشركة ← سياسة البيع والهامش.

إنشاء عرض سعر

1. افتح المبيعات ← مستندات المبيعات ثم تبويب عروض الأسعار، واضغط عرض سعر جديد.
2. اختر العميل وأضف الأصناف والأسعار كما في الفاتورة.
3. تأكد من تاريخ صالح حتى.
4. افتح خيارات الطباعة والشروط لاختيار القالب (العرض التجاري مناسب للعروض) وكتابة شروط خاصة بهذا العرض.
5. اضغط حفظ كمسودة.

العرض لا يُرحّل؛ يبقى مسودة حتى تحوّله.

متابعة حالة العرض

في شاشة العرض تظهر حالته: مفتوح (مع عدد أيام الصلاحية المتبقية)، منتهي الصلاحية، تم الفوز (عند تحويله)، أو خاسر.

• إذا رفض العميل اختر السبب (السعر مرتفع، اختار منافسًا، عدم توفر الكمية، تأخر الرد، لا توجد ميزانية، أخرى) واضغط تسجيل كخاسر.
• لإلغاء ذلك اضغط إعادة فتح.
• أرسل العرض للعميل عبر إرسال عبر واتساب أو نسخ رابط المشاركة.

تحليل العروض المفتوحة والفائزة وأسباب الخسارة تجده في مركز المبيعات.

إنشاء أمر بيع

يمكنك إنشاؤه من الصفر من تبويب أوامر البيع، أو من العرض بالضغط على إنشاء أمر بيع في لوحة الإجراءات. ثم:

1. راجع الأصناف والكميات وحدد تاريخ التسليم.
2. اضغط حفظ وتأكيد وحجز الكميات.

تصبح حالة الأمر مؤكد. الأمر لا يخصم المخزون، لكن كمياته غير المفوترة تظهر كـمحجوز في بطاقة الصنف وتُراعى في اقتراحات الشراء الذكية.

التحويل بين المستندات

عند الضغط على زر إنشاء … في لوحة الإجراءات:

1. ينشئ النظام المستند الجديد كمسودة بالكميات المتبقية فقط التي لم تُنفّذ بعد.
2. يُكتب رقم المستند الأصلي في المرجع ويُربط به.
3. راجع المسودة وعدّل الكميات إن كان التسليم جزئيًا، ثم رحّلها.

نسبة التنفيذ

أوامر البيع المؤكدة تعرض شريط نسبة التنفيذ: الكمية المفوترة من الكمية المطلوبة. يظهر الشريط أيضًا في قائمة الأوامر، ويمكنك الاستمرار في إنشاء فواتير حتى يكتمل التنفيذ.

أسئلة شائعة

ظهرت رسالة «تم تنفيذ كامل الكميات مسبقًا»

كل كميات المستند حُوّلت. لا يوجد متبقٍ لتحويله.

كيف أغلق أمر بيع لن يُنفّذ باقيه؟

من لوحة الإجراءات اضغط إلغاء / إغلاق. لا يؤثر ذلك على الفواتير التي صدرت منه.