العملاء والمندوبون والمجموعات والمناطق
سجّل العملاء ببياناتهم الضريبية وعنوانهم الوطني وحدودهم الائتمانية، ونظّمهم في مجموعات ومناطق واربطهم بالمندوبين.
بطاقة العميل هي أساس البيع الآجل والفواتير الضريبية القياسية والتحصيل والزيارات الميدانية. وتنظيم العملاء في مجموعات ومناطق وربطهم بـمندوب يجعل التقارير وخطوط السير والعمولات دقيقة.
قبل أن تبدأ
- العرض يحتاج عرض العملاء، والإضافة والتعديل تعديل العملاء (وتنطبق نفس الصلاحيتين على المندوبين والمجموعات والمناطق).
- افتح المبيعات ← العملاء والمندوبون. في أعلى الصفحة تبويبات: العملاء، المندوبون، مجموعات العملاء، المناطق.
إضافة عميل
- في تبويب العملاء اضغط عميل جديد.
- أدخل اسم العميل (مطلوب). اترك الكود فارغًا ليُولّد تلقائيًا.
- أكمل البيانات حسب الجدول أدناه.
- اضغط حفظ فتفتح بطاقة العميل، أو حفظ وإضافة آخر.
أهم حقول العميل
| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| المجموعة / المنطقة / المندوب / الفرع | للتصنيف والتقارير وخطوط السير والعمولات |
| الجوال / الهاتف / البريد | للتواصل ورسائل واتساب |
| الرقم الضريبي | 15 رقمًا يبدأ وينتهي بـ 3 — مطلوب للفاتورة الضريبية القياسية |
| السجل التجاري | يظهر في المستندات |
| الشارع (العنوان الوطني) / رقم المبنى / الحي / الرمز البريدي | العنوان الوطني المطلوب للفوترة الإلكترونية. رقم المبنى 4 أرقام والرمز البريدي 5 أرقام |
| خط العرض / خط الطول | موقع العميل للزيارات الميدانية. يُحفظ تلقائيًا مع أول زيارة إن تُرك فارغًا |
| أيام الزيارة | الأيام التي يزوره فيها المندوب ضمن خط السير |
| الحد الائتماني | أقصى رصيد مسموح. 0 = بلا حد |
| إيقاف ائتماني (منع البيع الآجل) | يوقف البيع الآجل له يدويًا |
| مدة السداد (يوم) | تُحسب منها تواريخ الاستحقاق والتأخر |
| قائمة الأسعار | أسعار خاصة تُقترح تلقائيًا في فواتيره |
| عميل نقدي (بدون ذمم) | للبيع النقدي العام فقط، لا يقبل الآجل ولا الإشعارات |
| السماح بالطلب من بوابة العميل | يتيح له الطلب من رابط البوابة |
| إيقاف رسائل واتساب الآلية | يستثنيه من الرسائل الآلية |
💡 قائمة العملاء تعرض عمود الرصيد لكل عميل. يمكنك التصفية حسب المجموعة والمنطقة والمندوب والفرع، وتصدير القائمة بزر Excel.
المندوبون
- افتح تبويب المندوبون واضغط مندوب جديد.
- أدخل الاسم والجوال والفرع.
- اختر مستخدم النظام المرتبط (لقائمة اليوم) إن كان المندوب يستخدم النظام بنفسه؛ هذا الربط يُظهر له خط سيره وقائمة يومه.
- أدخل نسبة العمولة % والهدف الشهري.
- اضغط حفظ.
اختيار المندوب في الفاتورة يُملأ تلقائيًا من بطاقة العميل، وتُحتسب عليه المبيعات والعمولة.
مجموعات العملاء والمناطق
في تبويبي مجموعات العملاء والمناطق أضف الأسماء التي تناسبك (مثل: جملة، تجزئة، مطاعم / شمال جدة، الرياض). ثم اخترها في بطاقة كل عميل لتصفية القوائم والتقارير.
أسئلة شائعة
لماذا لا يُحذف العميل؟
إذا كانت له مستندات أو قيود يُوقف بدل حذفه، ويظهر بفلتر الموقوفة.
كيف أوقف البيع الآجل لعميل متعثر؟
فعّل إيقاف ائتماني (منع البيع الآجل) في بطاقته. راجع الرقابة الائتمانية.